Επενδύσεις σε υποδομές, ενέργεια, βιομηχανία, ακίνητα, αλλά και αναδιάρθρωση δανεισμού, είναι από τις βασικές επιδιώξεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε σχέση την αξιοποίηση του 7ετούς ομολόγου των 500 εκατ. ευρώ με το οποίο βγαίνει ξανά δυναμικά στις αγορές.
Η εταιρεία στοχεύει σε άντληση έως και €487,7 εκατ. καθαρών κεφαλαίων, μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης, με το βιβλίο προσφορών να ανοίγει την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου έως Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025.
Το αρχικό πλάνο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προβλέπει τη χρήση των κεφαλαίων μεταξύ των δύο βασικών στόχων, δηλαδή των επενδύσεων και της μείωσης δανεισμού σε αναλογία 50/50.
Πάντως υπάρχει διάχυτη αισιοδοξία για την θερμή υποδοχή του ομολόγου από εγχώριους αλλά και ξένους επενδυτές η οποία θα οδηγήσει σε άντληση φθηνής ρευστότητας για την εταιρεία.
Δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Γιώργος Περιστέρης, επισήμανε μόλις προχτές από το βήμα του Athens International Investment Summit, ότι «έχουμε συνεργαστεί με μερικούς από τους μεγαλύτερους επενδυτές της Ευρώπης και οι ξένες επενδύσεις είναι πάντοτε ευπρόσδεκτες. Σε δύσκολες περιόδους, οι ξένοι εύλογα κρατούν αποστάσεις. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ωστόσο, δεν σταμάτησε ποτέ ακόμη και στα πιο δύσκολα χρόνια να επενδύει στη χώρα. Σήμερα, η εικόνα στην Ελλάδα είναι πολύ πιο αισιόδοξη – θα έλεγα εξαιρετικά θετική. Η προσέλκυση ξένων κεφαλαίων είναι χρήσιμη και πιστεύω ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι μία από τις εταιρείες με τις οποίες οι διεθνείς επενδυτές θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφερόμενοι να συνεργαστούν.»
Το επενδυτικό πλάνο έως το 2032
Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σκοπεύει να κατανείμει το ποσό των €487,7 εκατ. από την έκδοση του ομολόγου, ισόποσα στη χρηματοδότηση του επενδυτικού της πλάνου και την αναδιάρθρωση δανεισμού.
Σε ότι αφορά το επενδυτικό σκέλος τα κεφάλαια (έως 243,85 εκατ.) θα χρησιμοποιηθούν για την περίοδο 30.09.2025–29.09.2032 σε έργα υποδομής (αυτοκινητόδρομοι, λιμένες, αεροδρόμια, σήραγγες) και έργα ΣΔΙΤ/παραχωρήσεω, έργα ενέργειας, με έμφαση σε ΑΠΕ και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και σε μονάδες αποθήκευσης φυσικού αερίου.
Επίσης προορίζονται για επενδύσεις στους τομείς των μεταλλευτικών/βιομηχανικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξης ακινήτων (ξενοδοχεία, εμπορικές χρήσεις, συνεδριακά κέντρα), σε έργα βιώσιμης διαχείρισης (διαχείριση απορριμμάτων, κυκλική οικονομία), έργα ύδρευσης/άρδευσης και ακόμη έργα άμυνας και κοινωνικών υποδομών. Επίσης, το ποσό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση συμμετοχών ή την εξαγορά εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε συναφείς τομείς, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου.
Ο κ. Περιστέρης υπογράμμισε την κρισιμότητα των έργων, σε αρκετούς από τους παραπάνω κλάδους, στο Athens International Investment Summit τονίζοντας ότι: «η προτεραιότητα, ορθώς – σε αντίθεση με το παρελθόν – μετατοπίζεται πλέον στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και διασυνδεδεμένου συστήματος εφοδιαστικής αλυσίδας. Πρόκειται για ένα ενιαίο δίκτυο λιμανιών, αεροδρομίων, αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρόμου. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι μία από τις ελληνικές εταιρείες με αποδεδειγμένη ικανότητα δημιουργίας μεγάλων έργων υποδομής».
Αποπληρωμή δανεισμού
Σε ότι αφορά το κομμάτι της αποπληρωμής δανεισμού με ποσό επίσης έως 243,85 εκατ. από το ομόλογο, προβλέπει χρήση για την εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της εισηγμένης και των θυγατρικών της. Η εξυπηρέτηση και αναδιάρθρωση του δανεισμού εντάσσεται στην ίδια περίοδο (30.09.2025–29.09.2032) και έχει στόχο τη βελτίωση του προφίλ χρηματοδότησης του Ομίλου.
Σύμφωνα με το δελτίο της έκδοσης υπάρχει η δυνατότητα στην πορεία, με απόφαση του Δ.Σ κεφάλαια που προορίζονταν για τον ένα σκοπό, να ανακατευθυνθούν στον άλλο και το αντίθετο.
Για το προσωρινό διάστημα που κάποια από τα κεφάλαια δεν θα χρησιμοποιούνται για τις παραπάνω χρήσεις θα μπαίνουν σε τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου όπως για παράδειγμα, οι λογαριασμοί όψεως και οι προθεσμιακές καταθέσεις ώστε να μπορούν εύκολα να ρευστοποιηθούν όταν χρειαστεί να επιτελέσουν το βασικό σκοπό τους.
Πλαίσιο της έκδοσης
Η έκδοση προβλέπει έως 500.000 ομολογίες ονομαστικής αξίας 1.000 η κάθε μία, με ελάχιστο συνολικό ποσό έκδοσης τα 350 εκατ. Η κατανομή προβλέπει τουλάχιστον 30% των νέων ομολογιών να διατεθεί σε ιδιώτες επενδυτές, με το υπόλοιπο έως 70% να μοιράζεται μεταξύ ειδικών και ιδιωτών επενδυτών — μία δομή που στοχεύει στη διεύρυνση της επενδυτικής βάσης και στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος τόσο από μικρούς όσο και από θεσμικούς επενδυτές. Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι είναι τέσσερις συστημικές τράπεζες: Alpha, Πειραιώς, Eurobank και Εθνική.
