Υπερκάλυψη 2,5 φορές για τη δημόσια εγγραφή της Qualco Group: Ψηλή αξιολόγηση για την τιμή της μετοχής

Πάνω από 2,5 φορές υπερκάλυψη αναμένεται έχει η δημόσια εγγραφή της Qualco Group, ενώ η τιμή της μετοχής αναμένεται να διαμορφωθεί στο άνω εύρος (5,46 ευρώ) σύμφωνα με εκτιμήσεις αξιόπιστων πηγών που έχουν γνώση της εξέλιξης της διαδικασίας.

Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, από ξένους θεσμικούς επενδυτές υψηλής ποιότητας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι οποίες αποδίδουν την θετική εξέλιξη στα ποιοτικά στοιχεία της εταιρείας σε συνδυασμό με το γεγονός ότι είναι η πρώτη δημόσια εγγραφή εταιρείας τεχνολογίας στην Ευρώπη μετά την επιβολή των δασμών, σε περίοδο εξομάλυνσης της χρηματιστηριακής αγοράς, ενώ το γεγονός ότι η εταιρεία προέρχεται από την Ελλάδα, δίνει ένα ισχυρό σύμβολο της οικονομικής ανάκαμψης της χώρας και ένα αξιόλογο case study μετασχηματισμού.

Όπως είναι γνωστό η διαδικασία book building θα διαρκέσει έως αύριο Παρασκευή 9 Μαΐου, με την οριστική τιμή προσφοράς να ανακοινώνεται την ίδια ημέρα και την έναρξη διαπραγμάτευσης να έχει οριστεί για τις 15 Μαΐου.

Μέσω της δημόσιας εγγραφής, η εταιρεία αναμένεται να αντλήσει κεφάλαια έως και 57,3 εκατ. ευρώ από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, τα οποία θα αξιοποιηθούν στρατηγικά για την περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου. Επιπλέον, θα διατεθούν και ίδιες μετοχές συνολικής αξίας έως 41 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας το συνολικό ενδιαφέρον γύρω από την προσφορά.
Το συνολικό μέγεθος της προσφοράς αναμένεται να φτάσει τα 98,3 εκατ. ευρώ, με τη δυνατότητα εφαρμογής πρόσθετης κατανομής 15% μέσω της επιλογής Green Shoe, ένα εργαλείο που επιτρέπει την περαιτέρω σταθεροποίηση της μετοχής μετά την εισαγωγή.